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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "외형성장의 회복을 ..."매수_KB
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| KB증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "외형성장의 회복을 보여준 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KB증권 이지연, 윤종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 별도기준 3Q13 취급고는 전년동기대비 15.3% 증가한 6,717억원으로 상반기 성장률 +6.8% YoY 대비 회복되는 모습을 보여주었다. 이는 작년 3분기 매우 부진했던 TV 취급고 성장률이 주방용품, 생활용품 등 대부분의 카테고리에서 회복되며, TV 취급고가 +20.4% YoY로 회복된 데에 기인하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "주가 측면에서는 하반기 실적 개선에 대한 기대감이 이미 상반기부터 상당 부분 반영되어 있어 8월 이후 박스권 내에서 횡보하고 있는 상황이나, 경쟁력 회복과 더불어 내년 상반기까지 의미있는 실적 개선 가시화가 예상되는 만큼 점진적 비중확대 전략을 지속 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "10월 취급고 성장률이 10%대 중반을 기록하며 양호한 것으로 추정되는 가운데, 하반기 이후 독점 브랜드를 비롯한 신규 브랜드 런칭 등으로 의류 매출이 회복되고 있고, 특히 4분기에는 기존 대비 젊은 연령층 (30~40대)을 타겟으로 한 수입 의류 브랜드 런칭 등이 계획되어 있어, 동종업체 대비 의류 비중의 격차가 점진적으로 축소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 197,647 | 215,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CSFB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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