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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "실적 턴어라운드를 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "실적 턴어라운드를 통한 주가 재평가 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "올해 3분기부터 시작된 실적 턴어라운드를 통해 그동안의 부진했던 주가수익률을 만회할 전망이다. 이제까지의 보수적인 사업전략으로 인해 시장 기대치를 충족해주지 못했지만 동사의 무한한 가능성을 감안할 때 내년에 긍정적 변화 가능성이 가장 큰 종목이라 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 영업이익률은 4.9%로 전년동기비 0.4%p 약화됐는데, 지난 3월부터 확대했던 렌탈서비스와 모바일 부문의 비중 확대로 전체 수익성이 둔화된 가운데 계절적 비수기 영향으로 패션잡화의 수익 기여가 아직까지는 미진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 11월 중 SO수수료가 최종 결정될 것인데, 인상률은 10~13%로 과거에 비해 크게 둔화돼 부담이 경감될 것이고, 이는 수익성 개선으로 연결될 것이다. 동사의 4분기 취급고와 영업이익 증가율은 각각 15.4%, 25.0%로 크게 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 176,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 215,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 197,647 | 215,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CSFB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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