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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "5개 분기만에 영업..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "5개 분기만에 영업이익 증가세 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 매출 성장, 판관비율 하락으로 5개 분기만에 증가세로 전환하였다. 총매출액은 유형상품군 판매 호조, 렌탈 강화, 낮은 기저효과로 고성장하였고, 매출총이익률은 가전 특별전, 가구 마케팅, 렌탈 강화로 인해 28.1%(-1.6%p yoy)로 하락하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 4Q 영업이익은 430억원(+10% yoy)이 예상된다. 의류 신규 브랜드는 2Q 2개, 3Q 2개가 런칭되었고 4Q 4-5개가 추가될 전망이다. 의류 매출 비중은 15-20% 수준(4Q12 비중 14%)으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 영업이익 증가세 전환 및 지속 전망, 상품전략 변화의 후발주자로서 경쟁업체 대비 이익 모멘텀 부각 전망, 부담없는 밸류에이션 수준을 감안하여 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 197,647 | 215,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CSFB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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