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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "더욱 기대되는 4분..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "더욱 기대되는 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 203,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "양호했던 3분기 실적 추세는 4분기에도 계속될 전망이다. 경쟁사 대비 다소 늦었지만 렌탈과 의류 부문 강화가 빠르게 진행되고 있기 때문이다. 취급고와 영업이익은 각각 전년동기대비 +14.3%, +32.4% 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "렌탈 부문에서의 성공 여부는 지난 2분기부터 두자리수를 기록한 취급고 성장률에서 확인했다. 의류 부문은 지난 1분기 7개 브랜드 런칭에 이어 11월 2개브랜드가 추가 런칭될 예정이다. 의류 부문이 고마진 상품 군이고 4분기가 계절적 성수기라는 점을 감안하면 추가 수익성 개선도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "렌탈과 의류 부문 강화가 계속되고 있고 기저 효과 영향 역시 확대될 전망이기 때문에 동사에 대한 목표주가를 상향 조정한다. 동사의 2014년 취급고와 영업이익은 3조 1,379억원과 2,012억원으로 각각 전년대비 +14.9%, +29.9% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 153,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 203,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 198,333 | 215,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 203,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CSFB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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