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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "영업이익 턴어라운드..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 15일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "영업이익 턴어라운드, 기업가치 재평가 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "상반기 중 진행되었던 MD개편의 효과가 나타나는 것으로 판단되며 실적 개선은 2014년에도 이어질 전망이다. 단기 모멘텀도 기대된다. 4분기는 의류매출 성수기이며 동사는 의류 MD 경쟁력이 특히 높은 것으로 파악된다. 게다가 최근 의복 매출 동향도 개선되고 있어서 현대홈쇼핑에 특히 유리한 환경"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "모바일쇼핑의 성장도 긍정적이다. 경쟁사와 달리 현대홈쇼핑의 모바일쇼핑 부문의 취급고는 미미한 수준이었는데, 3분기부터 외형성장에 가세하고 있으며 2013년 연간 취급고는 1,100억원, 2014년에는 2,200억으로 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 PER밴드 하단에 위치하고 있는데, 그 동안 홈쇼핑 업계가 누려오던 모바일쇼핑의 구조적 성장 이슈에서 소외되었고 TV쇼핑 부문의 실적 또한 홈쇼핑 업황과 다르게 유독 부진했기 때문이다. 이제는 상기 부정적 이슈가 모두 해소되는 시기로 판단되며 실적 개선과 함께 동사의 기업가치도 재평가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 195,588 | 213,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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