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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "구조적 외형성장과 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "구조적 외형성장과 수익성 개선 시작 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 3분기 총매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 10.6%, 16.7% 성장한 6,440억원과 360억원 수준이 가능할 전망이다. 실적은 턴어라운드 국면에 있고, SO송출수수료 협상이 예상한 수준으로 마무리될 경우 구조적인 수익성 개선세가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "모바일 채널의 고성장은 신규성장 동력으로 자리매김할 것으로 예상한다. 반면, 현재 주가는 12MF PER 9배(순현금 6천억원)로 밴드의 하단에 있다. 4분기 제반 주가모멘텀이 가시화되면서 Re-rating 국면이 예상되는 만큼 최근 주가 하락은 저가 매수 기회로 보는 것이 타당하다"라고 밝혔다. 한편 "내년도는 C&M 송출수수료가 올해와 동일하게 되므로 전체 송출수수료가 YoY 10% 미만으로 하락하면서 수익성 개선폭이 클 것으로 기대한다(YoY +1%p)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 191,944 | 213,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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