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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "‘13년 하반기부터..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "‘13년 하반기부터 이익 성장 돌입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 3분기 취급고와 영업이익은 각각 6,549억원(+12.4%, YoY), 350억원에(+13.1%, YoY) 달할 것으로 추정된다. 3분기는 Product Mix 개선 및 모바일 취급고 증가에 따른 마진율 개선에 따라 4분기만에 영업이익 성장은 재개될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "중장기적으로 홈쇼핑 수수료율 인상폭은 낮아질 가능성이 높은데, 이는 주요 경쟁업체 출현이 제한되면서 인상요인이 제한되고, 홈쇼핑 취급고 성장률이 과거보다 높지 않으며, 과거 높은 인상률에 따른 홈쇼핑 사업자 수익 훼손이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 상반기와 마찬가지로 주방/생활용품/가전/레포츠 등 판매가 급증하고 있고, 특히 패션부문 성장세가 두드러지게 나타나고 있다. 지난해 낮은 베이스에 따른 영향도 존재하지만, 채널별 취급고 증가가 돋보인다는 점에서 긍정적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,556 | 213,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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