종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대홈쇼핑, "최적의 비용효율화 ..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 10일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "최적의 비용효율화 속 취급고 증가는 이익개선 동력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 196,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 196,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기부터 시작된 TV부문 취급고 증가세 회복이 고무적. 동사의 7~8월 TV 취급고 증가율(yoy)은 10% 중반 수준으로 파악되는데, 7월(10%초반)보다 8월(10% 중반)에 성장폭이 더욱 확대되었다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "모바일 사업의 경우 경쟁사 대비 본격적인 시장진입이 1년 정도 늦었으나 최근 공격적 마케팅 효과로 인해 7~8월 중 모바일 월별 총매출은 각각 100억원을 상회. 3분기 기준으로는 총매출 300억원 이상 시현은 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "방송플랫폼과의 홈쇼핑송출수수료 협상은 10월까지 완료될 전망(yoy +15% 이내 목표). 현재 협상 진행 상황 고려시 9월보다는 10월 타결 가능성이 높아 4분기에는 직전 3분기까지 높게 회계 적용했던 수수료 인상분이 일시적 비용절감 효과로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 146,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 196,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,556 | 213,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 196,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록