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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "선택과 집중이 필요..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "선택과 집중이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 213,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑 업종은 TV부문의 안정적 성장과 모바일커머스의 고성장으로 양호한 취급고 성장률과 함께 수익창출이 진행되고 있다. 올해 연말까지 온라인 강세와 오프라인 약세라는 업태간의 성장성 차별화 현상은 큰 변화없이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 7월 이후 홈쇼핑 3사 중 가장 부진한 수익률을 기록했던 동사는 순현금과 관계회사 지분가치 등을 감안한 절대 저평가와 3분기부터의 실적 턴어라운드를 바탕으로 강력한 재평가의 수순을 밟게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "풍부한 현금성자산과 현금창출력을 근간으로 해외사업에 대해 적극적인 투자도 고려해 볼 수 있는 시기가 도래하고 있다. 올해 하반기에는 베트남과 태국 등 동남아시아 국가로 해외사업을 확장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 213,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,000 | 213,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 213,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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