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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "부진끝! 하반기 실..."매수(상향)_토러스
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| 토러스증권은 2일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "부진끝! 하반기 실적이 가장 빛나는 홈쇼핑주"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 토러스증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 상반기 여성 의류 브랜드 ‘엘렌 트레이시’를 독점 런칭했고, 하반기에는 미국 캐쥬얼 브랜드 ‘페리엘리스’를 독점 런칭할 계획. 지난해 경쟁사 대비 부진했던 단독 상품 런칭을 점진적으로 확대함으로써 고마진 상품인 의류비중이 지난해 대비 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "SO수수료는 지난해 대비 15% 증가된 수수료를 목표로 하여 SO와 협상 중이며 10월 즈음 결과가 나올 예정. 상반기 SO 수수료는 지난해 대비 15%~17% 증가한 금액으로 실적에 반영되었기 때문에 SO 수수료 인상이 예상 가능한 수준일 경우 비용 부담은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "모바일사업부 매출액은 지난해 270억에서 2013년 700억원으로 크게 증가할 것으로 예상된다. 모바일 사업부 이익률이 5% 내외이고 인터넷 이익률이 1%정도임을 감안시, 모바일 사업부 매출 증가는 수익성 개선에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 189,444 | 213,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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