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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "취급고가 증가하고 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "취급고가 증가하고 있다 실적 개선으로 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우, 박주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "홈쇼핑 3사 중 비용 효율화 측면에서는 이미 최고 수준, 그동안 부족했던 외형 성장이 나타나기 시작함에 따라 선두기업들과의 갭(Gap) 메우기가 뚜렷이 진행될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "9월에는 추석 영향으로 식품 매출이 호조를 보일 수 있는데, 식품 역시 동사가 강점을 보유하고 있는 부문이어서 취급고 증가 추세가 이어질 전망, 지난 2분기 두자리수대 취급고 증가는 렌탈상품이 견인했다면 3분기는 렌탈 외 유형상품도 취급고를 견인하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "진검승부는 성수기인 4분기 패션/잡화 부문에서 결정될 것. 동사 역시 2013년 상반기 대대적인 신규 브랜드 런칭을 통해 하반기를 준비하고 있는 상황으로 10~11월 신상품들을 선보이게 되면 그동안의 약세를 충분히 만회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 153,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 188,824 | 213,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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