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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "경쟁력 회복 신호 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "경쟁력 회복 신호 감지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 191,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 분기 yoy성장률은 상반기보다 하반기가 높아질 것으로 예상된다. 현재 추이를 감안할 때 3분기와 4분기 취급고 매출성장률은 11.2%, 10.5%로 추정되며, 영업이익 성장률은 14.5%, 20.1%로 6분기 만에 플러스 성장률을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "시장 성장 잠재력이 큰 mobile사업은 경쟁사보다 시장진입은 늦었지만 향후 강화될 전망인데, 2012년 270억원이던 매출이 2013년에 700억원 수준으로 늘어날 전망. 또 중국 이외에 동남아 지역 진출 가능성을 타진하고 있는데 빠르면 하반기 중에 확정될 가능성이 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 동사와 경쟁사들의 실적 격차가 축소되기 시작해 주가 상승률 괴리도 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 187,882 | 213,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 191,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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