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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "새로운 도약 기대..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "새로운 도약 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미, 최승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 렌탈 등 고마진 제품을 확대하고 스마트폰 어플리케이션 재정비를 통해 모바일 매출을 늘려 왔으며, 특히 모바일 매출은 올해 700억원으로 작년 270억원 대비 크게 증가할 것으로 예상된다. 모바일 영업이익률 측면에서는 동사가 경쟁사(2-3%) 보다 높은 4-5%선을 유지할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "3분기와 4분기에는 동사의 영업이익이 각각 전년대비 10.7%와 27.2% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 하반기에도 견조한 외형성장이 예상되고, 상반기에 이미 15-20% 사이의 SO 수수료 인상분을 반영하였기 때문에, 하반기에 낮은 인상률이 적용될 것이며, 2012년 하반기 영업이익이 2.7% YoY 하락한 데 따른 기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 장기 주가 히스토리를 보유하고 있는 경쟁사 GS 홈쇼핑의 과거 밸류에이션 고점인 12개월 forward P/E 12배를 적용했다. 올해 하반기 큰 폭의 실적 회복(하반기 영업이익 전년대비 20% 증가 예상)이 전망되고 2014년에도 14.5%의 영업이익 성장이 지속적으로 예상되기 때문에, 동 밸류에이션 적용은 타당하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 187,688 | 213,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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