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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "하반기 차별적인 성..."BUY(상향)_흥국
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| 흥국증권은 22일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "하반기 차별적인 성장세 기대"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현재까지 성장세는 빠르진 않지만, 중장기적으로 차별화된 상품구색을 통한 경쟁력 제고를 모색할 수 있다는 점에서 긍정적이라 판단된다. 동사는 패션사업부 비중을 지난해 약 40% 수준에서 올해 44%까지 확대할 계획이다. 동사의 하반기 취급고 및 영업이익은 각각 1조3,728억원(+12.1%, YoY), 787억원(+12.6%, YoY)으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2분기 취급고 성장세는 하반기에도 이어질 전망이다. 그러한 이유는 지난해 낮은 성장률에 따른 기저효과와 화장품 및 에어컨 등 계절성 상품 트렌드가 유지될 것으로 보이고, 의류매출 개선 추세가 이어지고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 4분기 이후 경쟁업체대비 낮은 성장세를 기록하면서 아쉬운 모습을 보여주었지만, 취급과 확대 및 경쟁력 제고를 위한 상품구성에 집중하고 있어 하반기 성장 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 156,000원이 고점으로, 반대로 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 179,786 | 213,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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