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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "하반기 이익 모멘텀..."매수(상향)_NH
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| NH증권은 15일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "하반기 이익 모멘텀 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "하반기 이익 모멘텀은 세 가지 측면에서 상반기 대비 우세할 전망이다. 현재 10%인 의류 비중이 점차 확대되며 이익 증가에 기여할 전망이며, 방송송출수수료 중 SO수수료 인상률이 회사가 설정했던 것보다 낮아질 전망이고, 낮은 기저효과 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2Q 실적은 총매출액 6,557억원(+10.7% yoy), 영업이익 364억원(+1.2% yoy), 순이익 366억원(-3.6% yoy)이 예상된다. 전반적으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 취급고는 렌탈 확대로 증가하나, 영업이익은 새로운 상품전략이 아직 과도기여서 소폭 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 경쟁업체 대비 상대적으로 부진했던 실적 모멘텀이 3Q부터 회복될 전망이고 경쟁업체 대비 늦었지만, 동사 역량을 감안 시 패션 확대의 상품전략의 성과 기대감, 그리고 이익 모멘텀 개선을 감안 시 밸류에이션은 4Q Fwd PER 11.3배, 14년 예상 PER 10.6배로 부담이 작다는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 176,286 | 213,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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