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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "패션부문 경쟁력 강..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "패션부문 경쟁력 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "고마진의 패션잡화 비중을 12년도 40%에서 13년도 44%대로 확대할 방침. 3월 이후 ‘엘렌트레이시’, ‘ROSSA.W’, ‘페리엘리스’ 등 해외 유수 브랜드를 런칭. 4Q 이후 이익 기여도도 확대될 전망. 재고부담은 제조업체가 부담하고 있어 향후 재고 관련 Risk는 전무"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "모바일 판매 확대(11년도 60억원, 12년 268억원, 13년E 700억원), 패션부문 강화(독점, 연예인 연계, 수입 브랜드 확대로 패션 비중 확대), 렌탈 품목 및 노출도 확대. 특히 패션부문은 3월부터 본격적으로 확대하였기 때문에 그 실효는 성수기인 4분기에 발현될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적에서 긍정적인 부분은 4,5월 대비 6월 매출 증가 폭이 확대되고 있으며, 6월 이후 고마진의 미용부문 매출이 증가하고 있으며, 수익성은 2Q를 저점으로 감소 폭이 축소되고 있는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 174,615 | 213,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 213,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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