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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "현대홈쇼핑 수급구조..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현대홈쇼핑 수급구조 개선, 주식수급 타이트해 질 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 213,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "순매수한 국내기관의 경우 절대 주가수익률이 크지 않을 뿐만 아니라, 경쟁사보다 낮은 수익률을 감안하면 아직 이익실현 시기는 아니라고 본다. 또한, 그동안 순매도를 보여온 외국인도 동사의 향후 실적 호전을 감안하면, 추가적으로 순매도할 가능성은 높지 않다. 결국, 국내기관 매수 지속과 외국인의 순매도 진정에 따른 수급 개선으로 향후 주가 상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 7월 이후 홈쇼핑 3사 중 가장 부진한 수익률을 기록했던 동사는 순현금과 관계회사 지분가치 등을 감안한 절대 저평가와 실적 호전을 바탕으로 강력한 재평가의 수순을 밟게 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기까지 영업이익이 감소한 바 있지만 이를 저점으로 2분기부터는 영업이익이 증가세로 반전하면서 주가 재평가가 가능할 전망이다. 그동안 경쟁사보다 약했던 상품믹스에 대해서도 올해 들어 본격적으로 강화하고 있는데, 패션잡화와 렌탈사업 비중을 크게 확대함으로써 수익성 향상이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 213,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 166,385 | 213,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 213,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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