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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "이젠 현대홈쇼핑의 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "이젠 현대홈쇼핑의 주가 재평가가 시작될 시기다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 영업이익은 지난 1분기를 끝으로 그동안 지난한 감익 추세에서 벗어날 전망이다. 업계 최고의 수익성에도 불구하고 그동안 영업이익 감소세로 인해 경쟁사보다 대단히 부진한 주가수익률을 기록했지만, 2분기 실적 호전을 통해 그동안의 부진을 일거에 만회할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 영업이익 감소 폭이 당초 예상보다 크게 나타난 것은 무엇보다 지난해 1분기 사상 최고치를 기록했던 높은 기저효과 때문인데, 지난해 1분기 성장률이 12.0%였고, 영업이익률은 7.3%로 매우 높았다. 또한, 신규 패션 브랜드 런칭 확대를 시도했으나 초기 인지도 미흡에 따른 효율 부진과 SO수수료 인상 예상액 등을 반영한 결과다"라고 밝혔다. 한편 "렌탈사업은 정액방송이고 수익성도 양호한 수준이라 향후 외형과 손익에 긍정적 영향을 제공할 것이다. 수입의류에 대한 독점상품 비중을 제고하면서 패션잡화 비중도 지난해 40% 수준에서 올해는 45% 이상으로 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 187,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 163,688 | 200,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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