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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2분기부터 턴어라운..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 30일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기부터 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 취급고 성장률은 7.5%로 전망하며, 턴어라운드가 기대되기 때문에 관심을 가져야 할 시기라고 판단된다. 턴어라운드의 근거는 신규 런칭한 패션 브랜드의 안정화, SO수수료 인상 최소화 노력, 작년 2분기 이후 낮아지는 영업이익 베이스로 인하여 추가 신장의 여력이 높다는 점"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사는 작년 말부터 정액 방송 상품 믹스를 개선하고, 수익성을 높이려는 작업을 본격화 하고 있다. 홈쇼핑 3사 중 가장 슬림한 비용 구조를 지니고 있기에 이러한 장점은 하반기로 갈수록 부각될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한섬과의 시너지도 무시 못할 요인이며, 2013년 예상 실적 기준 P/E는 9.5배다. 성장 여력은 가장 높음에도 불구하고 홈쇼핑 3사 중 가장 지지부진한 주가 흐름을 보였기에 관심을 가져도 좋을 구간이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 162,250 | 187,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 187,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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