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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2분기 이후 실적 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기 이후 실적 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 171,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 171,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 22.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "올해 2분기 이후 실적 턴어라운드를 기대한다. 전년도 베이스가 낮아지기 시작하며, 렌탈 상품과 모바일 채널 확대 등 전략적인 변화도 기대된다. 4월 TV 취급고는 5% 이상 성장하면서 회복세를 보이고 있는 것으로 파악되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기에는 수익성이 가장 좋은 TV 부문 성장이 0.5%에 그치면서 성장성과 수익성 저하의 주원인이 되었다. 특히, 영업이익은 전년도 높은 베이스와 SO송출수수료 인상률을 YoY 17%(추정)로 선반영한 것이 부담으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상대적으로 외형성장 특히, TV와 모바일 부문 성장률이 상대적으로 낮기 때문에 경쟁사 대비 낮은 수준의 프리미엄을 적용하였다(CJ오쇼핑과 GS홈쇼핑 13배 적용). 1분기를 저점으로 점진적인 실적 턴어라운드가 기대되는 만큼 경쟁사와 밸류에이션 갭이 점차 축소되는 국면이 전개될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 171,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 161,625 | 187,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 171,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 187,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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