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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "늦었지만 확실한 턴..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "늦었지만 확실한 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 187,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "그동안 경쟁사 대비 투자 매력도가 낮았던 것은 사실이지만 올해는 이를 만회할 것이라 판단한다. 특히, 2분기부터는 현대홈쇼핑에도 긍정적인 접근을 권고한다. 경쟁사들에 비해 약했던 렌탈사업과 패션잡화 상품군의 강화를 통해 수익성 향상으로 연결될 것이고, 감익 추세를 보여왔던 영업이익도 올해 2분기부터는 증가세로 반전할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "1분기 세전이익은 1,131억원으로 전년동기비 79.0% 증가할 것인데, 이는 지난해 4분기 발생했던 추징금(판매수수료를 국세청에서 인용한 위탁거래 방식이 아닌 특정매입 방식으로 분류해 세금을 납부해왔는데 이에 대한 추징금이고, 국세청은 지난 5년간 미납한 세금과 가산세를 부과한 것) 542억원 중 과세전적부심사 결정으로 7.2억원만 정정 부과됨으로써 535억원이 환입되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해에는 한섬 실적의 개선과 현대HCN의 경우 SO수수료 인상에 따른 이익증가, 상해현대가유홈쇼핑의 적자 축소 등으로 지분법이익은 407억원으로 전년비 28.4% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 186,000원이 고점으로, 반대로 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 187,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 159,588 | 187,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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