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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "핵심 MD인력 보강..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 19일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "핵심 MD인력 보강이 절실한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 166,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 인건비는 경쟁사 대비 30~50% 수준에 불과하다. 특히 홈쇼핑의 핵심 인력이라고 할 수 있는 MD조직이 계열사 백화점 MD에 의존하고 있어 지난해 하반기 홈쇼핑 MD차별화에 대응하지 못한 것으로 분석되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2012년 순매출액과 영업이익은 각각 +6.9%(YoY), -1.1%(YoY)에 그치며 경쟁사(CJ 순매출액 +20%, 영업이익 +6%/ GS 순매출액 +13%, 영업이익 +24%) 대비 크게 부진했다. 특히 TV부문 취급고는 +4%(YoY) 증가에 그쳤는데 의류 특수를 누리지 못했기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1분기 동향 역시 뚜렷한 MD변화를 체감하긴 어려운 것으로 보이며 취급고 성장은 당사 추정치(전년대비 +5.6% 증가)에 못 미치는 수준으로 파악되고 있다. 영업이익은 지난해 1분기 실적이 업종 내 분기 최고 수준이었던 점에 근거할 때 제한적인 외형 성장하에 역신장이 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 161,000 | 180,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 166,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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