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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2분기부터 높아지는..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 19일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기부터 높아지는 실적개선 여력 감안 점진적 비중확대 바람직"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기부터는 전년도 낮았던 실적기저 속에 고마진 상품군(의류, 화장품, 잡화 등) 확대의 수익성 개선 효과로 영업이익의 (+) 성장세 전환이 가능할 것으로 예상된다. 주가 측면에서는 2013년 실적 기준 P/E 8배 수준의 낮은 밸류에이션 매력이 유효하나 2분기 실적개선을 감안한 점진적 비중확대 전략이 바람직해 보인다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "홈쇼핑업체들의 S급 채널확보 경쟁 자제로 업계의 전반적 예상 수수료 인상폭은 15% 이하 수준으로 예상되지만, 동사의 경우 특정 MSO와의 3년 계약 인상분을 2013년에 일시적으로 반영할 것으로 보여 당초 예상했던 15% 수준을 소폭 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년에 인수한 한섬의 경우 일차적으로는 럭셔리 브랜드에 적합한 현대백화점과의 시너지 효과를 높이는데 주력하고 있어 홈쇼핑과의 연계와 동사와의 시너지 창출 전략은 2014년 이후 구체화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 136,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 180,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 163,000 | 198,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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