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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "상품부문에서 긍정적..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "상품부문에서 긍정적 변화는 시작됐다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1분기 영업실적은 당초 기대치를 하회할 수 있지만, 2분기부터는 지난해 낮은 기저효과로 인해 실적 개선이 가시화될 전망이다. 동사는 올해 사업계획을 취급고 성장률 8%, 영업이익 증가율 3~4%, SO 송출수수료 인상률 10%대 후반을 제시했는데, 보수적인 목표로 충분히 달성 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3월부터 렌탈사업과 패션잡화 등을 중심으로 한 상품 믹스 조정을 단행함을 감안해, 2분기 이후 영업실적은 소폭 상향 조정했다. 연간 수익전망은 당초 전망치와 큰 변동은 없다. 올해에는 외형성장률이 회복되면서 SO수수료 부담이 경감될 것이고, 이는 수익성 개선으로 연결될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지난해 한섬의 영업실적 부진으로 지분법이익이 당초 전망치를 크게 하회했지만, 올해 관계기업관련 손익은 큰 폭 증가가 가능할 전망이다. 올해에는 한섬 실적의 개선과 현대HCN의 경우 SO수수료 인상에 따른 이익증가, 상해현대가유홈쇼핑의 적자 축소 등으로 지분법이익은 407억원으로 전년비 27.9% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 186,000원까지 높아졌다가 2012년8월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 176,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 163,000 | 198,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 176,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 146,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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