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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "리스크 관리를 중시..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "리스크 관리를 중시하는 보수적 경영방식에 의한 실적 안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 146,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "타 국내 홈쇼핑업체와 차별화되는 점은 외형경쟁을 자제하고 수익성에 중점을 두며 다른 현대백화점 그룹 회사들처럼 리스크 관리에 철저하다는 점. 2013년에도 이런 기조는 지속되어 재고부담이 발생할 수 있는 PB상품 도입, 무리한 해외진출은 자제할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 동사 매출성장률은 전년대비 소폭 회복된 7.7%, 15% 전후의 SO수수료 인상으로 영업이익 성장은 4.3%가 예상된다. 2013년 세전이익 성장률은 46.2%로 높게 나타날 전망인데 이는 2012년 일회성 세금 비용에 대한 기저효과와 한섬의 지분법평가이익 증가가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "홈쇼핑을 통한 국산 자동차 판매, 인하우스카드 도입이 허용될 경우 매출증대 및 관련 수수료 절감효과가 기대되고, 상하이 홈쇼핑은 2012년에 매출 300억원, 지분법손실 11억원을 기록했고 2013년에 매출 500억원, 2014년에 BEP 도달이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 182,000원까지 높아졌다가 2012년7월 146,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 146,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 161,313 | 198,000 | 146,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 146,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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