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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "경쟁사 대비 부진했..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "경쟁사 대비 부진했던 성장성, 올해는 만회하는데 주력할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 지난해 수익성 위주의 영업전략으로 인해 쟁사들에 비해 성장성이 크게 뒤떨어졌지만 올해에는 충분히 만회할 수 있을 것이다. 경쟁사들에 비해 약했던 PB상품과 렌탈사업도 강화하고 있고, 지난해 낮은 기저효과를 감안하면 올해 성장률은 10.5%로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난해 7월 이후 현대홈쇼핑은 홈쇼핑 3사 중 가장 부진한 주가수익률을 기록하고 있는데 올해는 실적 턴어라운드와 함께 주가 재평가 작업이 진행될 전망이다. 올해 연말 예상 순현금이 6,178억원인데, 현재 시가총액은 1조 5,120억원으로 순현금을 감안한 실질 P/E는 5.2배로 valuation 매력은 여전히 높다"라고 밝혔다. 한편 "현대백화점, 한섬 등 그룹 계열사들과의 패션사업을 위주로 한 시너지 확대도 기대해 볼 만하다. 풍부한 현금성자산과 현금창출력을 근간으로 해외사업을 비롯한 기업가치 제고에 대한 다양한 노력이 경주될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 186,000원까지 높아졌다가 2012년8월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 176,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 161,765 | 198,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 176,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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