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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "‘13년 상품 Pr..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "‘13년 상품 Product Mix를 통해 외형확대 모색할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "‘12년 기준 의류 및 이미용품 등의 매출 비중은 약 40%로 ‘13년까지 45%까지 증가시킬 계획이며, 렌탈사업 강화도 계획하고 있어 외형성장은 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "현대백화점그룹이 올해 신년사를 통해 적극적 영업활동에 대한 포부도 밝혔던 만큼 성장을 위한 다양한 시도를 진행하는 한 해가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "아웃도어 및 골프용품 상품군이 호조세를 보여주었지만, 전체적으로 상품판매 부진이 영향을 미친 것으로 판단된다. ‘13년은 이러한 추세가 이어져 취급고와 영업이익은 각각 2조 6,107억원(+5.9%, YoY), 1,559억원(+2.0%, YoY)에 달할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 170,000원까지 높아졌다가 2012년11월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 156,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 161,875 | 198,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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