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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "업황 호조에 편승하..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "업황 호조에 편승하지 못한 아쉬움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 198,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 4분기 취급고 및 영업이익은 각각 +3.7%(YoY), -3.2%(YoY)에 그치며 홈쇼핑 업황 호조에 편승하지 못한 결과에 그쳤다. 특히 TV부문 취급고는 1%(YoY) 증가하며 홈쇼핑 의류 MD강화 특수 역시 누리지 못한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난 4분기 동사는 갑작스러운 세무추징으로 금년 상반기 중 과세불복 과정에 중에 있다. 이와 관련된 불확실성 요인에 근거할 때 동사의 2013년 순이익상의 기술적인 턴어라운드는 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "다만 정기 세무조사에서 반영되기에는 다소 부담스러운 금액이며 과세불복이 기각될 경우 실질적인 현금 추징이 있는 2013년 이자수입 축소 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 161,875 | 198,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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