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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "작년 나빴던 만큼 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "작년 나빴던 만큼 올해는 긍정적 변화가 많을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 176,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "올해에는 경영전략이 다소 공격적으로 바뀔 수 있다는 판단이다. 그렇다고 해서 수익성을 아예 포기하고 외형에만 집착하지도 않을 것이고, 외형과 수익의 균형을 이룬 성장을 보여줄 것으로 기대한다. 불황에 강한 내성을 갖고 있는 홈쇼핑 업종의 특성과 함께 합리적 소비형태로의 변화에 따른 수혜가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 세전이익이 적자로 전환한 이유는 추징금 542억원이 발생했기 때문이다. 판매수수료를 국세청에서 인용한 위탁거래 방식이 아닌 특정매입 방식으로 분류해 세금을 납부해왔는데 이에 대한 추징금이고, 국세청은 지난 5년간 미납한 세금과 가산세를 부과한 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사들에 비해 약했던 PB상품과 렌탈사업도 강화하고 있다. 올해에도 무리한 외형경쟁은 자제하겠지만 수익성을 고려한 범위 내에서의 외형확대 전략을 구사할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 186,000원까지 높아졌다가 2012년8월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 176,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 159,467 | 176,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 176,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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