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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2013년 렌탈 비..."OUTPERFORM(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2013년 렌탈 비중 확대, 이익 성장 기대"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경, 이소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "당사는 2012년 보험 매출의 둔화 이후 새로운 성장 동력을 찾지 못하였던 동사가 2013년에는 새로운 성장 동력을 찾은 것으로 평가한다. GS홈쇼핑의 경우에서 확인한 바와 같이 렌탈 상품의 매출 확대는 영업이익의 개선을 이끄는 요인이다. 2013년 동사의 영업이익 성장을 기대한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "취급고의 성장 부진에도 불구하고 영업이익이 전년 동기와 유사한 수준이라는 점은 동사의 높은 영업효율성을 보여주는 것으로 향후 취급고 성장률이 회복될 경우, 가파른 이익 성장을 기대하게 한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적이 예상 수준에 그쳤으나 2013년 렌탈 상품을 적극적으로 편성할 것이라는 전략적 변화에 따라 영업이익이 예상보다 견조할 것이라는 점을 반영하여 이익 전망치를 상향하고 목표주가도 기존 140,000원에서 160,000원으로 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 170,000원까지 높아졌다가 2012년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 159,467 | 176,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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