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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "변화를 기다리자..."HOLD(하향)_LIG
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| LIG증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "변화를 기다리자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "저평가에 따른 꾸준한 주가상승으로 목표주가 대비 투자여력이 제한되어 투자의견을 Hold로 하향한다. 향후 가전렌탈 판매 등 유연한 MD 구성과 자동차 판매 등 MD의 확장의 모멘텀 있을 수 있어 관심있게 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4분기에는 소매경기 부진 및 수익성 위주의 경영으로 외형성장이 둔화되며 SO송출수수료 증가분을 커버하지 못하고 영업이익률 40bp 하락했다. 특히 이번 분기에는 추징금 542억이 반영되어 세전이익은 적자 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에도 수익성 위주의 방어적인 사업전개로 취급고 26,091억원(5.8% y-y), 영업이익 1,607억원(5.2% y-y), 세전이익 2,047억원(36.2% y-y)의 실적을 전망한다. 동사는 이미 수익성이 최적화되어 있기에 눈에 띄는 매출 회복없이는 이익단의 큰 폭 성장이 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 158,133 | 176,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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