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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "4Q12 추징금 반..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4Q12 추징금 반영으로 적자전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "4분기에는 TV와 카탈로그부문이 부진한 가운데 하반기부터 백화점몰에 현대 백화점 무역센터점이 입점함에 따라 10%대의 성장세가 이어졌다. 그러나 세전이익은 국세청의 매출액 인식 차이 반영에 따른 추징금 542억원이 반영됨에 따라 -20억원으로 적자전환했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "6월까지 진행되는 SO 수수료 계약이 수익성의 관건으로 작용할 전망이며, 세전이익단에서는 동사가 34.6%를 보유하고 있는 한섬의 수익성 또한 중요한 요소"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출액 증가율은 7%대가 예상되며, SO 수수료율이 15% 이상 증가함에 따라 영업이익 증가율도 7%대에 머물 전망이다. 보험부문 영업이익 기여도는 30% 수준으로 유지되겠으나, 이전의 성장세 회복은 어려울 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 158,923 | 176,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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