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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "SO 수수료 인상에..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "SO 수수료 인상에 맞서 매출 믹스 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 2012년 2-3분기 외형성장이 부진하였으며, 동 기간 두 자릿수의 매출 성장률을 기록한 경쟁업체 대비 언더퍼폼 하였으나, 동사의 비용절감 노력 및 고마진 제품 매출확대 계획을 감안할 때, 영업이익률은 상대적으로 안정적으로 유지될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 4분기 총매출은 6,520억원(+5.4% YoY), 영업이익은 406억원(+0.9% YoY)으로 추정되나, 542억원 세금 추징으로 인해 순손실은 73억원에 이를 것으로 예상된다. 동사는 과세전적부심 청구 등으로 대응할 계획이며, 동 추징금은 일회적 요인으로 동사의 펀더멘털은 견조한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 계열사인 현대백화점(069960 KS)의 매출 70-80%가 인하우스 카드 거래임을 감안할 때, 동사의 경우 카드도입을 통해 연간 200 억-300 억원(총매출의 약 1%)의 비용을 절감할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 180,000원까지 높아졌다가 2012년9월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 159,882 | 198,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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