종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대홈쇼핑, "13년도 이후 재도..."매수_메리츠
게시글 내용
| 메리츠증권은 25일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "13년도 이후 재도약의 Signal"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 161,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "SO 수수료 추가 인상 등 upside risk가 있으나(13년도 상반기까지 협상 지속, 15~20% 증가 전망), 홈쇼핑의 타 유통채널 대비 높은 성장성, 13년도 이후 재도약의 Signal, 자회사의 업황 개선 등은 매력적인 투자 point"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "중국법인의 실적은 14년도 BEP 도달을 목표(취급고 800억원 기준). 디지털 가구 수 증가로(15년도까지 디지털 의무 전환 대상 500만 가구 중 12년도 말까지 350만 가구 전환) 회사 계획치 달성 중. 취급고는 12년도 300억원, 13년도 500억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적에서 긍정적인 부분은 10월 대비 11, 12월 매출 증가 폭이 확대되고 있으며(10월 flat, 11, 12월 7~8%), 수익성은 3Q를 저점으로 감소 폭이 축소되고 있는 점. 4Q 이후 수익성은 송출 수수료 23% 인상에도 패션부문의 회복, 12월의 렌탈판매 실시, 기부금의 영업외비용 반영 등으로 3Q 대비 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 186,000원까지 높아졌다가 2012년12월 161,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 161,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 160,500 | 198,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 161,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록