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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "영업전략 변화에 따..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "영업전략 변화에 따라 차별적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 156,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "현대백화점 그룹은 올해 신년사에서 매출액 신장을 위해 적극적인 영업활동에 대한 포부를 밝혔다. 그룹사의 영업전략 변화는 중장기적으로 긍정적으로 해석되며. 높은 현금창출 능력을 바탕으로 공격적 영업전략을 구사할 경우 차별적 성장도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2013년 동사는 트렌드 의류 및 화장품 등 생활용품 비중을 증가시킬 전망이다. 트렌드 의류 및 생활용품 마진율은 30% 중반으로 전체적은 수익성 개선에 기여할 것으로 보이며, 최근 렌탈 시장이 빠르게 확대되고 있다는 점에서 외형성장 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 7,637억원(+7.3%, YoY), 1,516억원(-0.56%, YoY)으로 추정되며, 순이익은 1,126억원을 기록할 전망이다. 국세청 추징금 집행에 따라 순이익은 전년대비 -20.9% 역 신장할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 170,000원까지 높아졌다가 2012년11월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 156,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 159,867 | 198,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 156,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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