종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대홈쇼핑, "추징금은 영업가치에..."매수(유지)_우리
게시글 내용
| 우리증권은 20일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "추징금은 영업가치에 영향 크지 않은 일회적 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 155,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 155,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -3.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "부가가치세 추징금 뉴스는 일단 주가에 부정적이나, 주가 조정은 매수 기회로 평가된다. 추징금은 일회적 요인이며, 영업가치에 영향 크지 않은 사안, 더욱이 동사의 2013년 PER은 7.8배로 충분히 낮아진 수준(상장후 2011년까지 PER 최저점은 7.3배)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 OP는 415억원(6.4% y-y)으로 3분기만에 전년동기대비 증가세 전환이 예상되는데 (컨센서스 393억원), 취급고 개선(4.2% y-y, 전분기 1.9%), 상품믹스 개선과 보험판매 회복 등에 기인한다. 다만, 순이익은 추징금 납부시 순손실 123억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 OP는 1,691억원(10.1% y-y)로 기존 예상치를 유지한다. 송출수수료 인상(15% 가정)에도 불구, 낮은 base와 상품믹스 개선에 따른 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 175,000원까지 높아졌다가 2012년8월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 159,667 | 198,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록