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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "3분기 실적을 저점..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 4일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 실적을 저점으로 완만한 회복 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 161,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연, 박지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 4분기 취급고 성장률은 5.7% yoy(TVHS +3%, 인터넷 +10% 대)로 추정된다. 긍정적인 부분은 10월 대비 11월 매출 증가 폭이 확대되고 있으며, 수익성은 3분기를 저점으로 완만하게 개선되고 있는 점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "4분기 이후 수익성은 송출 수수료 23% 인상에도 보험 반등(3분기 5%대, 4분기 7~8% 수준), 패션부문의 회복, 12월의 렌탈판매 실시 등으로 3분기 대비 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "한섬(지분율 34.64%)은 4분기 이후의 패션 경기 회복, 현대백화점 인수 시너지 기대 등으로 지분법평가이익은 12년도 242억원, 13년도 256억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년2월 186,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 161,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 158,500 | 198,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 161,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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