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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "수익성 OK! 20..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 26일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "수익성 OK! 2013년 외형확대 집중전략 필요"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사는 적극적인 외형확대 전략보다는 상대적으로 소극적인 영업전략을 구사하고 있다. 하지만, 금년 실적을 계기로 전략적 변화가 나타날 가능성이 높다 판단되며, 높은 현금창출 능력을 바탕으로 공격적 영업전략을 구사할 경우 차별적 성장도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2012년 동사는 현대백화점 및 우수 계열사를 이용한 긍정적 시너지 창출 가능성이 높음에도 불구하고 이익률 관리에 치중함으로 인해 아쉬운 외형성장을 보여주고 있다. 이는 높은 SO수수료와 경기둔화에 따른 실적 하락에 대응하기 위해 저수익 상품에 대한 판매비중을 줄이면서 나타난 현상"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 8,140억원(+6.0%, YoY), 1,650억원(+9.2%, YoY)으로 추정되며, 영업이익률은 20.6% 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 156,933 | 198,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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