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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "3분기 중 주가 선..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 31일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 중 주가 선전에도 불구, 주가 매력은 여전하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 135,000원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "당분간 이어질 소비 부진과 내년 SO송출수수료 인상 리스크에도 불구하고, 단기적으로 동사에 대해 긍정적 시각을 유지하는 이유는 동사의 2013년 PER은 8.2배, 업종 내 가장 낮다는 점(2013년 업종 평균은 11.2배)과 고마진 상품 믹스 개선을 통한 실적모멘텀 회복 기대 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 OP 증가율은 6.7% y-y로 3분기 만에 증가세 전환이 기대된다. 판촉비 통제를 행하는 가운데 보험 매출 선전과 렌탈서비스 개시 등 고마진 상품 비중 상승이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 SO수수료 인상율 가정 상향(기존 10%에서 15%)에도 불구하고, 2013년 OP 증가율은 10.1% y-y로 예상된다. 현대HCN과 한섬 모두 양호한 이익성장을 지속하여 동사의 지분법평가이익(382억원, 13.1% y-y)도 양호한 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 175,000원까지 높아졌다가 2012년8월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 154,909 | 198,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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