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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "외형보다 수익성을 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 31일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "외형보다 수익성을 선택했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "고무적인 것은 외형성장이 거의 없고 SO송출 수수료가 20% 이상 인상된 가운데에서도 영업이익률은 전년동기 수준을 유지했다는 점. 의류/레포츠 등 고마진 상품군으로의 Product Mix 변화가 진행되고 있고, 동사의 주력상품인 보험도 전년동기대비 6% 가량 성장하여 이익에 기여하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "4분기인 현재에도 매출 추세는 3분기와 비슷한 상황. 외형성장은 아직 기대하기 이르다고 판단한다. 동사는 수익성 위주의 경영을 하고 있지만, 홈쇼핑업계는 치열한 1~2위 다툼을 하고 있어 4분기에는 경쟁이 더욱 심화될 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 외형보다 수익성 위주의 경영 전략을 선택하였으나, 올 한해 SO송출수수료 인상의 고정비 부담으로 이익단의 성장도 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 154,556 | 198,000 | 135,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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