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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "3Q 저조한 외형 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3Q 저조한 외형 성장의 아쉬움"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 취급고는 전년동기대비 5.8% 증가한 6,050억원 수준이 예상되나, 영업이익은 yoy(-)3.3% 감소한 300억원에 그칠 것으로 추정한다. 7~8월 취급고 성장률은 5~6%에 머물렀으며, 채널별로는 TV가 5%, 인터넷이 9%, 카달로그가 3% 성장한 것으로 파악되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 올해 외형성장보다는 수익성에 초점을 맞추면서 부진한 소비경기에 대응한다는 방침이다. 판촉비 증가를 최대한 억제하고, 카드수수료 등을 개선하면서 수익성 제고에 진력한다는 계획이다. 경쟁사 대비 취급고 성장률이 4~5%p 저하하는 국면은 당분간 지속될 공산이 크다"라고 밝혔다. 한편 "판매수수료와 보험판매 등 규제 리스크가 완화되고 있고, 내년도 송출수수료 상승률 또한 S급 채널에 대한 경쟁완화로 15% 내외의 제한적인 수준에 머물 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 170,000원까지 높아졌다가 2012년7월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 135,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 143,300 | 155,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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