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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "2분기에도 가장 우..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "2분기에도 가장 우위의 영업실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "인터넷부문에서는 Hmall 을 통해 현대백화점의 패션제품을 판매할 수 있으 견조한 영업 기여가 지속되고 있다. SO 수수료 증가 부담을 적절히 피해가고 있으며, 2013년 이후 수수료 증가 부담이 완화될 경우 영업이익 증가율이 한층 높아질 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 10.3% 증가한 2,019억원을 기록했으며, 영업이익 및 세전이익은 각각 3.6%, 4.9% 증가한 463억원, 547억원을 기록했다. 지난 2011년 1분기에 보험관련 1회성 이익 51억원이 영업이익에 포함되었다는 점을 감안할 때 실질적인 영업이익 증가율은 17.1%로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한섬 인수는 단기간내 높은 시너지를 낼 수 없지만 감소되는 금융수익에 비해 지분법이익 규모가 커 긍정적인 사안으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 155,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규) |
| 목표주가 | 172,143 | 186,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 186,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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