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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "예상치에 부합한 1..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "예상치에 부합한 1Q12, 향후 실적이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "1분기 영업이익은 취급고 성장대비 다소 부진한 462억원으로 전년동기대비 3.6% 증가에 그쳤으나, 지난해 1분기에 반영된 보험 수익인식기간 변경에 따른 일회성 영업이익 51억원을 제거하면 영업이익 증가는 16%에 달한다. 송출 수수료가 예상보다 높은 20% 수준으로 인상됐다는 점을 고려하면 영업이익 또한 양호했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "송출 수수료 인상에 대한 논란이 지속되고 있지만 양호한 2분기 실적 흐름에 따라 연간 취급고는 2조 6,753억원(+15.0% YoY) 달성이 가능할 전망이다. 따라서 향후 실적에 대한 우려는 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "한섬 인수를 통한 시너지 효과는 2013년 이후 가능할 전망이다. 그러나 중장기적인 관점에서는 여전히 긍정적으로 판단되어 향후 추가 실적 개선에 대한 기대감도 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규) |
| 목표주가 | 172,143 | 186,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 186,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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