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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "작년 일회성 요인 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "작년 일회성 요인 제거시 영업이익 크게 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 168,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 168,000원은 직전에 발표된 목표가 173,000원 대비 -2.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 IFRS 단독 기준 1분기 취급고는 6,495억원(+12% YoY), 순매출액은 2,019억원(+10.3% YoY), 영업이익은 463억원(+3.6% YoY), 순이익은 417억원(+5.2% YoY)을 기록했다. 고마진 상품인 보험, 화장품, 생활용품 등의 고성장이 매출과 이익 성장을 이끌었고, 마케팅 비용의 절감과 제품 구색 개선으로 인한 이익률 개선에 기여했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 동종 업체 대비 가장 높은 이익률을 기록하고 있다. 이는 효과적인 마케팅 전략으로 판촉비 절감, 고마진 상품인 화장품, 생활용품 등의 제품 머천다이징 강화 등이 주요 원인"라고 밝혔다. 한편 "2012년 2월에 인수한 한섬에 대해서는, 향후 3년간 기존의 경영진을 유지하는 등, 한섬 고유의 브랜드 운영 방식과 영업 방침을 당분간 고수할 것으로 보인다. 장기적으로는 새로운 브랜드 런치 시 유통망 확보가 용이하고, 현대백화점 고객 베이스를 바탕으로 한섬의 고객층을 넓히는 등 시너지 효과가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 198,000원까지 높아졌다가 2011년12월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 168,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(신규) |
| 목표주가 | 171,538 | 186,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 168,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 186,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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