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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "매출 성장 여전히 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "매출 성장 여전히 강세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가 188,000원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "고마진 상품인 보험, 화장품, 생활용품 등이 여전히 고성장을 하고 있는 것으로 보인다. 동사의 IFRS 개별 기준 1분기 취급고는 6,787억원(+17% YoY), 순매출액은 2,138억원(+16.8% YoY), 영업이익은 469억원(+5.1% YoY)을 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "수수료 인상이 계속되는 이유는 작년에 새로 시작한 홈앤쇼핑이 프리미엄 채널 확보를 위해 높은 수수료를 지불하려는 의향이 있고, CATV 이외의 채널 사업자, 즉 위성방송과 IPTV가 가입자를 어느 정도 확보함에 따라(작년말 기준 CATV가입자 1490만, 위성방송 300만, IPTV 360만) 홈쇼핑업체들에 대해 협상력이 높아졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 2월에 인수한 한섬에 대해서는 향후 3년간 기존의 경영진을 유지하는 방침을 세우고 있어, 한섬의 강한 브랜드 경쟁력이 지속될 것으로 보인다. 그러나 구체적인 시너지 창출에 대해서는 구체적인 전략 방안이 나올 때까지 장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 139,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 198,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 173,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 174,200 | 198,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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