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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "탁월한 영업력, 그..."중립(신규)_한국
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| 한국증권은 5일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "탁월한 영업력, 그러나 나눠야 하는 이익"라며 투자의견을 '중립(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "동사의 지난해 시장점유율은 22%이며, 취급고 기준으로 GS홈쇼핑, CJ오쇼핑에 이어 3위 업체다. 그러나 영업이익은 1,523억원으로 가장 크다. 현대백화점을 기반으로 한 MD경쟁력으로 인해 경쟁사 대비 고마진상품군의 비중이 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국의 디지털케이블 가입자수는 갈수록 늘어날 것이며 고객 traffic이 높은 채널을 확보할 경우 빠른 속도의 외형성장을 기대할 수 있기 때문에 장기적 관점에서는 성과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 취급고는 2조 6,600억원으로 예상된다. 지난해 21% 성장에 이어 올해도 14% 늘어난다. 백화점과 마찬가지로 소비확대 시기에 홈쇼핑의 성장을 예상하지만 신장률은 상대적으로 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규) |
| 목표주가 | 175,200 | 198,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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