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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "비중축소는 이해할 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "비중축소는 이해할 수 없는 행동, 지금이라도 늦지 않았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "아직 2월 중순이라서 지금까지의 수익률만을 갖고 우열을 가리는 것이 맞지 않을 수 있지만, 향후 수익률 차이는 더 확대될 수 있다는 점에 주목해야 할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국가와 지역에 따라 홈쇼핑산업의 성장성과 수익성에서는 큰 차이가 있는 것은 맞지만 한국의 홈쇼핑 업체들의 경쟁력은 가히 세계 최고 수준이라 할 수 있다. 아시아 시장은 한류 열풍에 따른 한국 상품에 대한 선호가 적지 않다는 점이 초기 시장 진입의 성공을 결정짓는 긍정적 요인으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "이번 한섬 지분 인수를 통해 현대백화점과 현대홈쇼핑은 패션사업 진출을 통한 새로운 신 성장동력을 확보했다는 데에 큰 의미가 있다. 이번 한섬의 지분 인수를 통해 2012년 ROE가 당초 17.6%에서 18.5%로 향상될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5156.9 | 5765.5 | 8370 | +45.17 | 2090 | +11.25 |
| 영업이익 | 1201.2 | 1333.5 | 1680 | +25.98 | 480 | +22.99 |
| 순이익 | 954.6 | 1277.1 | 1690 | +32.33 | 420 | +18.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 204,000원까지 높아졌다가 2011년12월 186,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 186,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 177,385 | 198,000 | 153,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 186,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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