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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "최근 주가 부진으로..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "최근 주가 부진으로 투자지표의 매력도 상승"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "우려와 달리 4분기 이익모멘텀은 강할 전망이며, 내년 SO수수료 인상률이 경쟁사보다 낮을 가능성, 그리고 매력적인 2012년 PER(8.5배) 등에 주목한다. 적어도 2012년 PER 10.5배까지는 부담 없는 구간으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "SO 수수료 인상률은 2011년 약 30%에서 2012년 약 15%로 둔화 예상하는데, 2011년 일부 SO지역에서 2년 계약을 맺은 상태여서 예상보다 인상률 낮아질 가능성. 특히, 경쟁사들보다는 인상률이 낮을 가능성 높은 상태"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 439억원(25.4% y-y)으로 매우 양호한 이익증가세 시현이 전망된다. 3분기 약했던 이익모멘텀(OP 증가율 8.2% y-y)과는 다른 양상 전개가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 167,308 | 203,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 203,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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