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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "해외성과 가시화는 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "해외성과 가시화는 2013년 이후 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 이은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가 159,000원 대비 -11.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "해외사업의 경우 중국 상해지역에서 가유홈쇼핑을 설립하여 디지털가구(250만) 대상으로 2011년 7월부터 24시간 홈쇼핑방송을 시작. 그러나 의미있는 외형확보와 BEP 달성은 2013년 이후에 가능할 전망(2013년 취급고 3,000억원 및 BEP 달성 목표)"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "중국홈쇼핑 시장에서의 성과 가시화가 지연되고 있고, 대규모 현금보유가 ROE를 낮출 가능성이 상존하고 있어 전체 주식시장이 불안한 시점에서는 동사 주식가치에 의미있는 프리미엄 부여는 다소 제한적"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사보다 효율화된 인력구조는 판관비 부담을 낮출 수 있고, SO송출수수료는 전년도 높은 인상의 기저효과로 인해 비용부담이 완화될 것(SO수수료율 인상율은 전년 30%대에서 15% 수준으로 둔화 예상)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 127,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년5월 159,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 170,929 | 203,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 203,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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