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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "주가 급락할 하등(..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "주가 급락할 하등(何等)의 이유 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 203,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "3분기 영업실적도 비교적 양호했다. 그동안 악재로 작용해왔던 종편의 로우 채널 진입에 대한 우려도 해소되고 있는 단계다. 4개의 종편은 15~18번(연번제)으로 진입될 것이고, 이에 따라 황금채널권 박탈에 대한 우려는 불식(拂拭)됐다 할 수 있다. 오히려 한 개의 로우 채널이 추가된다 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "롯데마트 1개 출점 비용으로 1개국에 진출할 수 있을 뿐만 아니라, 적어도 2~3년 이후에는 흑자전환을 바라볼 수 있을 정도로 우리 대한민국 홈쇼핑 업체들의 국제경쟁력은 No.1 이라 해도 과언이 아니다"라고 밝혔다. 한편 "과거의 전철을 밟지 않기 위해 현대홈쇼핑과 GS홈쇼핑도 이젠 모두 합작투자(JV)형태로 진출했을 뿐만 아니라 경쟁력을 갖추고 있어, 향후 성공에 대한 기대감을 가져도 좋다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5156.9 | 5765.5 | 7260 | +25.92 | 2020 | +21.76 |
| 영업이익 | 1201.2 | 1333.5 | 1570 | +17.74 | 440 | +42.73 |
| 순이익 | 954.6 | 1277.1 | 1450 | +13.54 | 380 | +26.83 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 204,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 203,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 173,308 | 203,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 203,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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